Egy északnémet városka utcagyermekei fölött egy sötét varázslónő uralkodik. Varázslataival minden vásottságra rábírja őket, ruhájukat összekoszolják, eltépik, egymást csépelik, püfölik. A bűbájos praktikáknak azonban hamar vége szakad, amikor széllelbélelt kabátjában megérkezik a mesemondás jóságos öregje, Grimm apó és kinyitja csodálatos mesekönyvét. A gyerekek a lábához kuporodnak és tátott szájjal hallgatják a csodák birodalmának történeteit. A varázslónő végtelen gonoszságában bosszúból összekeveri a világ meseirodalmának figuráit. Az egymás világába tévedt szereplök kétségbeesve tanácskoznak, hogy tudnának hazatalálni a tulajdon meséikbe. Mindenki javasol valamit, végül a jó boszorkány terve győz: a Boszorkánytanács küldöttének álcázza magát és ráparancsol a varázslónőre, változzon oroszlánná. Az átváltozás kudarcba fullad, a színpadon egy félénk kiscica nyávog csupán. Második próbaként elefánttá lenni kísérel meg, de ez a kísérlet sem jár sikerrel. Mostmár komolyan megijed, hogy visszavonják varázslóengedélyét és még egy utolsó, újabb próbáért esdekel. A kísérlet ezúttal sikerül, és a kisegérré változott varázslónő cincogva eltűnik a Csizmáskandúr torkában. Grimm ezek után sorban a helyére varázsolja a különféle mesék ujjongó szereplőit és újra  szent lesz a béke a kisvárosi csemeték között is.

Szereposztás:

Grimm apó – Rietling Tamás

Varázslónő – Fuchs Szandra Titanilla

Jó boszorkány, utcagyerek – Dér Kata

Holle anyó, utcagyerek – Hubai Viki

Csizmáskandúr, utcagyerek – Sáfár Ádám

Jancsi, utcagyerek – Csépke Dávid

Harry Potter, utcagyerek – Szlatki Péter / Dalanics Péter / Pasic Halil

Hófehérke, utcagyerek – Legerszki Krisztina / Fekete Kinga

Agresszív kismalac, utcagyerek – Pohánka Gerda

Technika: Bálint Levente, Vigmann Dániel

Rendezö: Faragó Tímea